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ChFP、RFP、CFP、ChFC哪个头衔更高端?

发表时间: 2020-12-07 10:44:45 编辑:wangmumu

伴随金融业大发展,理财这一需求大行其道,普通老百姓与相关从业人员打交道的机会也越来越多。在收到这些从业人员派发的名片时,往往可以看到在他们的姓名之后往往跟着一个英文缩写。这个英文缩写一般有3-4个大写英文字母组成,往往代表着他们所取得的专业资格。

1、ChFP理财规划师

证书简介及含金量:

2018年开始,取消了CHFP的考试,目前报名参加的考试都是协会的了,不是认证的,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部目前报名参加的考试都是协会的了,不是认证的,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部目前报名参加的考试都是协会的了,不是认证的,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部,证书含金量相对下降。

RFP

2、CFP金融理财师:地方军

根据在美国金融理财学院(College for Financial Planning)和美国金融理财师行业协会(Financial Planning Association)2005年的行业调查——《2005年金融理财业趋势调查》(2005Survey of Trends in the Financial Planning Industry),金融理财已经成为一个令人兴奋和艳羡的新兴行业。

3、ChFC:特许理财顾问师

ChFC,即 CharteredFinancialConsultant,其诞生于1982年,是和RFP差不多时代的产物。要获得ChFC,必须通过7门必考科目,同时在4门可选科目中选考2门,通过这合计9门考试之后,才能获得ChFC头衔。就中国内地而言,ChFC的普及度和知晓度相较RFP、CHFP还是有一定差距。

4、RFP美国注册财务策划师

RFP证书简介及RFP含金量

RFP,美国注册财务策划师。RFP证书美国注册财务策划师协会(RFPI)所特许制定的国际权威认证资质,也是世界投资理财管理行业水平的专业认证之一。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

理财类证书和乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。主目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

RFP金融委认证


目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP协会中英文证书

量化专业委员会证书

RFP报名条件及证书获取:

RFP证书对报考条件限制不大,大专及以上学历,致力于理财行业人士均可报考。

参加完RFP考试并考试合格后,需要提交入会申请表,RFPI协会会在45天时间左右下发中文和英文证书、徽章等证书相关物品。获取证书后,可以使用RFP商标。

RFP就业

RFP证书价值

从个人身份方面,RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。


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