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RFP证书和CFP证书哪个比较好考一些?

发表时间: 2021-02-08 10:46:00 编辑:金程

RFP证书和CFP证书哪个比较好考一些?关于RFP考试和CFP考试的难度其实对于每个人来说都是不同的,RFP和CFP学习内容上来说也是不一样的,所以这对于不同行业的人来说选择证书的标准也不一样,小编在这里就和大家详细介绍一下RFP证书和CFP证书。

RFP证书和CFP证书哪个比较好考一些?关于RFP考试和CFP考试的难度其实对于每个人来说都是不同的,RFP和CFP学习内容上来说也是不一样的,所以这对于不同行业的人来说选择证书的标准也不一样,小编在这里就和大家详细介绍一下RFP证书和CFP证书。

CFP证书

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

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CFP证书的报考条件

和AFP证书一样,申请CFP资格认证也需要达到标委会规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即“4E”标准。由于CFP是AFP的进阶证书,所以必须拿到AFP证书才能参加CFP的培训、考试。

培训

取得AFP认证证书后,在FPSB授权的结业系统完成结业培训。共132学时,包括90学时的四门专业乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com(网乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com)和42学时的综合案例制作与研讨(面授)。结业证有效期为4年,取得结业证书后4年内均可报考CFP资格认证考试。

CFP考试

CFP考试共5门,总时间共计12小时。考试科目分为投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、人风险管理与保险规划、综合案例分析。考试成绩一般在考试后2周左右公布。

CFP从业年限

研究生学历须有两年及以上工作经验;本科学历须有三年及以上工作经验;大专学历须有五年及以上工作经验。(注:必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构的工作经验;成绩有效期为4年,成绩合格后4年内均可向FPSB申请证书)

RFP证书

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

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RFP中英文证书

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量化专业委员会证书样式

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系

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RFP报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试

RFP备考时间要多久?

RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

RFP培训及考试期间服务安排

1) 入驻专属学员考试交流群:班主任乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程及服务通知、群固定答疑师资和固定答疑时间、学员考前交流

2) 定制学习计划:根据学员个人具体情况,专属定制学习计划,确保乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程达成及考试通过

3) 考前冲刺监督:考前倒计时提醒及考前冲刺指导

4) 考试安排:班主任24小时现场服务

RFP考试题型

科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

RFP证书含金量

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素。


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