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2022年理财规划师报名条件是什么?理财规划师值得报考吗?

发表时间: 2021-12-15 11:01:27 编辑:金程

目前绝大多数想要考理财规划师的人,都是从事金融行业人员,或者是企业高管、有理财需求的个人,都是为了提升自己在职场上的竞争力,现在许多金融岗位,例如金融分析师、理财顾问等,都要求需要具备理财规划师、金融分析师等证书才可以上岗,毕竟证书对于提高职称还是很有帮助的。

当人们有钱了才需要理财!随着近年来国民经济的快速增长,也越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议,单单在2017年,全国总投资市场份额就已经超过了188万亿,而专业的理财规划师不到50万人,每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求,理财规划师目前的收入在10-100万左右。

事实上在国外(尤其是欧美发达国家),理财规划师普及度比较高,基本上每个家庭、企业都会找理财规划师为他们进行规划,而且在国外理财规划师已经成为了一个成熟的体系,收入也非常可观,普遍都是按时收费,不再属于任何一家机构。中国的理财规划师行业,未来也会朝着这个方向发展,尽管目前绝大多数理财规划师的就业,还是以银行、投资、保险机构这些金融行业为主。

目前绝大多数想要考理财规划师的人,都是从事金融行业人员,或者是企业高管、有理财需求的个人,都是为了提升自己在职场上的竞争力,现在许多金融岗位,例如金融分析师、理财顾问等,都要求需要具备理财规划师、金融分析师等证书才可以上岗,毕竟证书对于提高职称还是很有帮助的。

不过小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

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在这样的趋势下,RFP证书成为了越来越多理财师们的选择,那么理财师们为什么会选择RFP证书?

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 https://www.pftcn.org/f/ 查询。

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RFP中英文证书

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量化专业委员会证书样式

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

七大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

八大实用能力精准提升

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考RFP证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目

持续学习:向RFP学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:RFP中英文证书及PFT专业人才证书,为理财专业能力背书


RFP备考交流群 QQ群号:RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。


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咨询热线:400-700-9596

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