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CFA三级考试内容详情介绍,附备考复习资料

发表时间: 2020-07-19 10:19:09 编辑:乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com网校

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一、CFA三级考什么?

CFA三级考试内容为前两级内容的综合总结,CFA三级注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略,主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。

1.三级考试比较难考的,在于你的英语写作水平和习惯是不是能适应CFA考试的需要。

2.在于其知识体系的庞杂,CFA三级在知识的广度和生僻程度上较一级和三级上升较多,其所涉及的诸如行为金融,个人和机构投资者,估值,衍生品,业绩评估,GIPS等的专业性都较强。

3.在于你没有足够的时间和精力去复习和准备,知识系统庞大、每一个科目所需要的时间也大大增加,不仅要深刻理解还要熟练应用。

二、CFA IPS写作是什么?

IPS全称:investment policy statement,只有CFA三级考试中才有,CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书,也可以理解为档案,根据这一计划书,结合可选择的投资产品,为投资者建立个性化的投资组合。

IPS根据投资者类别划分为两门科目,个人IPS(Private wealth management)与机构IPS(portfolio management for institutional investors)。顾名思义,个人IPS是基金经理为高净值个人客户进行资产管理,而机构IPS是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。

因为CFA三级考试中每年铁打不动的两个个人IPS两个机构IPS,以及一个与个人IPS关联极其紧密的Behavioral Finance,加起来就有5个case,可谓占据了上午题的半壁江山。如果IPS不能写好,那上午题基本上就以失败告终。

CFA三级是笔试测试,在考试入场时一定要携带2B或HB铅笔、橡皮以及用来写IPS写作的黑色签字笔。

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三、CFA三级学习资料都有哪些?

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不需要预习直接听,因为预习时自己理解的不一定对,之后还要纠正,浪费时间。

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CFA三级必看官方教材,

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这个CFA复习资料对于通过了CFA两级别的考试的小伙伴们来说并不陌生。如果没时间就以CFA Notes为主,官方教材为辅;如果时间充足就以官方教材为主。比较好的流程是:先把教材从头到尾读一遍,你会发现内容很零散;然后再读Notes,你会发现Notes总结得很好;

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要做,也是必做的题。CFA一、二、三级全部都适用的考题。

其实CFA三级以自身理解为主要的,只要把知识点理解透了,题目就好做了。6月的CFA考试也即将到来了,乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.comCFA老师在这里提前预祝大家金榜题名!逢考必过哦!

CFA三级考试题型则是简答题、论述题、微型案例分析题CFA三级上午为10-15道简答题和论述题时间,题目给出一些背景信息和数据,需要你回答题目后的问题,基本为主观题,每一个问题可能会分为好几个部分。CFA三级下午为10个微型案例分析题,格式跟Level II一样。

上午是essay,包括简答和按给出的构架应答(比如给你一个表格,要求补全所缺项目),下午和CFA二级的题型一样。这要求您应该做出相应的调整,重点适应essay的特点,而这其中的重点是IPS(investment policy statement)的撰写,它所占的比重和篇幅都很大,对多数中国考生来说,也是比较陌生,对英文写作难以把握。

同时上午的考试中还将涉及到很多计算题,如performance attribution,return calculation,derivative valuation等题目,计算难度和计算量也比较大,如果没有非常充分的准备,考生在这部分失分也非常多。

下午考试部分题型和二级一样,10道Item Set,每题6个小题,共60道题。主要是Ethics,GIPS,Risk Management,Portfolio Management的内容,题目可以是及极其理论化的投资组合管理理论,也可以是非常实务的风险对冲,组合调整和监控的内容。

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