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2022年深圳RFP理财规划师报名时间,RFP理财规划师可以个人报名吗

发表时间: 2021-11-10 14:35:58 编辑:金程

2022年深圳RFP理财规划师报名时间,RFP理财规划师可以个人报名吗,下面看一下RFP报名的相关信息

理财市场前景广阔,产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,客户的需求愈加专业多样化,对理财师要专业能力愈加看重,理财师的专业化大势所趋,未来三年以客户为中心,通过为客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,设计出一套专属的财务规划方案,将是金融理财顾问必备的专业能力;而RFP理财认证乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。

相对国内其他的理财证书,RFP更注重理论在现实中的应用,更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

RFP报名方式

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。同时,由于RFP报名比较繁琐,金程教育免费提供代报名服务,并且培训费中包含报名费用,无需额外缴费。RFP考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

考试时间:RFP全国认证考试4次/年,3/6/9/12月的第三周的周六

RFP备考时间要多久?

RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

试卷评阅和成绩认定

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅,考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布,成绩发布后,考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制,60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生,可申请成为美国注册财务策划师协会个人会员,具体会员申请细则将另行通知。

RFP培训及考试期间服务安排

1) 入驻专属学员考试交流群:班主任乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程及服务通知、群固定答疑师资和固定答疑时间、学员考前交流

2) 定制学习计划:根据学员个人具体情况,专属定制学习计划,确保乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程达成及考试通过

3) 考前监督:考前提醒及考前指导

4) 考试安排:班主任24小时现场服务

证书获得

RFP考试成绩公布,通过考试的学员,填写入会申请表并提交注册费和会员费,证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示:

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅,考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布,成绩发布后,考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制,60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生,可申请成为美国注册财务策划师协会个人持证人,具体持证人申请细则将另行通知。

RFP被认可程度?

一、国际理财认证,中英文证书,在美国官网和RFPI大中华管理中心均可查到个人信息,可信性强

二、国内政府认可,目前已经被纳入全国财经金融专业人才培养工程;

三、RFP相对于其他理财证书更加实务和实用,前面提过,国际证书价值本身相当,不同点在于协会后期的运作,是否有足够的后续教育、足够的线下活动、足够的交流机会,这几点理财证书里RFP做的最好

四、综合规划属性全面,这里不得不提的就是RFP涵盖的学习内容,有基础的规划知识,学习完之后有专项投资规划、保险规划、退休规划、教育规划、税务规划、遗产规划,到最后是综合规划,系统且全面。前面讲到了未来理财师的独立化,独立的前提就是综合规划,也就是你做保险不能只选保险类证书,做银行不能只学跟银行相关的内容,因为现阶段跟你竞争的除了同业,更多的是混业者。所以RFP的综合规划属性,更为符合客户需求。

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